Analisi: i fornitori aerospaziali più piccoli si contendono il titanio, i lavoratori sono all’ombra del boom dei viaggi

I visitatori partecipano all'International Paris Air Show all'aeroporto di Parigi-le Bourget, Francia, 19 giugno 2023. LUDOVIC MARIN/Pool tramite REUTERS Acquisisce i diritti di licenza

PARIGI/NUOVA DELHI, 22 giugno (Reuters) - In un piccolo stand tra una fila di altri fornitori aerospaziali giapponesi all'Airshow di Parigi, Yoko Konno è entusiasta alla prospettiva di nuovi ordini per la sua azienda, ma disapprova i lunghi ritardi per ottenere il titanio e l’aumento del costo dei prodotti chimici.

"È impegnativo, ma rappresenta un'opportunità per ottenere più affari", ha affermato Konno, responsabile di sezione presso la giapponese Asahi Kinzoku Kogyo, Inc, che produce componenti e si occupa della cromatura.

Lontano dalle esibizioni di aerei da combattimento e dagli ordini di aerei di successo che hanno conquistato i titoli dei giornali al più grande spettacolo aereo del mondo questa settimana, sono i fornitori di piccole e medie dimensioni che punteggiano i vasti padiglioni espositivi che stanno attirando grande attenzione da parte degli alti funzionari aerospaziali.

Mentre i dirigenti di Airbus (AIR.PA) e Raytheon Technologies (RTX.N) vedono miglioramenti, si prevede che la carenza di manodopera e i ritardi rimarranno una delle principali preoccupazioni per i produttori di aerei e i grandi fornitori per più di un anno.

"Ci sono problemi e mancanza di capacità quasi ovunque", ha affermato Anne Brachet, vicepresidente esecutivo della divisione ingegneria e manutenzione di Air France-KLM (AIRF.PA).

Lo spettacolo è un test della resilienza della catena di fornitura, con alcuni fornitori di piccole e medie dimensioni che soffrono a causa dei costi più elevati e vedono opportunità mentre i grandi attori cercano più fonti per produrre parti e componenti per ridurre i rischi.

Altri sono cauti nell’effettuare investimenti in nuove produzioni senza avere la garanzia che i clienti restino.

"È il caos, ma siamo tutti sulla stessa barca", ha affermato Liam Wiezak, responsabile dello sviluppo aziendale della britannica Sigma Aero, a proposito della catena di fornitura.

Sta sollevando preoccupazioni se i produttori di jet Airbus e Boeing (BA.N) saranno in grado di raggiungere obiettivi ambiziosi per aumentare la produzione al fine di raggiungere gli obiettivi di consegna, in particolare dopo che lo spettacolo ha visto ordini per quasi 1.000 jet da soli due vettori indiani.

"I titoli dei giornali possono essere dominati da notizie di nuovi ordini record, ma questo è quasi irrilevante nel breve-medio termine", ha affermato Louis Knight, analista della società di ricerca Third Bridge.

"I colli di bottiglia, i tempi di consegna, le sfide di approvvigionamento e la carenza di manodopera continuano ad affliggere il settore, quindi, indipendentemente dall'acquisizione degli ordini, le consegne rimangono al centro dell'attenzione."

Sigma Aero sta registrando una maggiore domanda per tubi, condotti e macchine che produce per motori e cellule, ma il tempo necessario per acquistare alcune materie prime è più che triplicato, ha detto Wiezak a margine dello spettacolo.

Dopo la guerra in Ucraina, i produttori di aerei stanno cercando di trovare alternative alla russa VSMPO-Avisma, un produttore chiave di titanio per l'industria aerospaziale, che sta spingendo al rialzo la domanda e creando lunghe attese per acquistare da altri fornitori.

"Ora tutte le persone che prima compravano dalla Russia fanno acquisti nel nostro negozio", ha detto Nik Delic, presidente della New England Airfoil Products (NEAP) nel Connecticut, che acquista titanio prodotto negli Stati Uniti.

VSMPO, ad esempio, è l'unica fonte di particolari carrelli di atterraggio in titanio ad alta resistenza, nonostante l'aumento della produzione da parte di stabilimenti americani, cinesi e giapponesi, ha affermato Knight.

"Sebbene la sua quota di mercato possa essere ridotta, è molto difficile per aziende del calibro di Airbus, Boeing e (produttore di motori) Safran (SAF.PA) rimuovere la dipendenza."

L'acquisto di nuove macchine aumenterebbe la capacità di soddisfare la maggiore domanda di profili alari utilizzati nei compressori per motori, ma Delic vuole un impegno a lungo termine da parte degli acquirenti.

"Ho 100 persone il cui sostentamento dipende dal successo dell'azienda."

In alcuni casi, è necessario più tempo per ottenere parti o materiali a causa dell’uscita di alcuni fornitori dal settore aerospaziale durante la pandemia.

Il gruppo DCM nel Quebec canadese produce parti saldate in lamiera che necessitano principalmente di rivestimenti protettivi.

Ma quel segmento del settore è sotto stress perché alcune aziende hanno chiuso i battenti a causa del COVID-19, ha affermato Guillaume Gasparri, vicepresidente esecutivo, sviluppo aziendale, per DCM.